En 1981, Gino Barelli, journaliste local pour le Downtown Native, presse son petit ami, l'inspecteur Patrick Read, de lui fournir des informations sur une série de meurtres visant des homosexuels. Patrick refuse d'être la source de Gino par peur d'être révélé aux forces de police. Pendant ce temps, Sully, le colocataire d'Adam, disparait sans laisser aucune trace. Pour le retrouver, Adam fera équipe avec un photographe très connu à New York, Theo Graves. De son côté, le docteur Hannah Wells, voit ses patients attraper un virus inconnu que des cerfs ont attrapés sur Fire Island.